Über uns
Unsere Geschichte
SwissPension wurde 2010 von einer Gruppe erfahrener Finanzexperten gegründet, die erkannten, dass viele Schweizer Privatpersonen Unterstützung bei der Planung ihrer Altersvorsorge benötigen. Das komplexe Schweizer Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen stellte für viele eine Herausforderung dar, und professionelle Beratung war oft nur für vermögende Kunden zugänglich.
Mit der Vision, hochwertige und verständliche Pensionsberatung für alle zugänglich zu machen, startete SwissPension zunächst als kleines Beratungsbüro in Zürich. Durch unseren kundenorientierten Ansatz und unsere transparente Arbeitsweise konnten wir schnell wachsen und haben mittlerweile über 2.500 Kunden in der gesamten Schweiz beraten.
Heute sind wir stolz darauf, ein führender Anbieter für Pensionsberatung in der Schweiz zu sein, der sich durch fachliche Kompetenz, Unabhängigkeit und persönlichen Service auszeichnet. Unser Ziel ist es nach wie vor, jedem Kunden zu einem finanziell sorgenfreien Ruhestand zu verhelfen.
Unsere Mission
Wir möchten jedem Schweizer Bürger ermöglichen, seine Altersvorsorge optimal zu gestalten und einen finanziell sorgenfreien Ruhestand zu genießen.
Kompetenz
Wir stellen sicher, dass unsere Berater stets über aktuelles Fachwissen verfügen und regelmäßig geschult werden.
Unabhängigkeit
Wir arbeiten unabhängig von Banken und Versicherungen und handeln ausschließlich im Interesse unserer Kunden.
Zufriedenheit
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Wir begleiten Sie persönlich auf dem Weg zu Ihrer optimalen Altersvorsorge.
Unser Team
Dr. Lukas Brunner
Gründer & Geschäftsführer
Dr. Brunner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Vorsorgebereich. Er hat an der Universität St. Gallen studiert und promoviert und ist ein anerkannter Experte für das Schweizer Vorsorgesystem.
Selina Rüegg
Leiterin Pensionsberatung
Frau Rüegg ist zertifizierte Finanzplanerin mit umfassender Erfahrung in der Vorsorgeberatung. Ihr Spezialgebiet ist die Optimierung von Pensionskassenleistungen und die steueroptimierte Vorsorgeplanung.
Michel Zellweger
Experte für Frühpensionierung
Herr Zellweger hat sich auf die Beratung zur Frühpensionierung spezialisiert. Er kennt die rechtlichen und finanziellen Aspekte im Detail und hilft Kunden, ihren vorzeitigen Ruhestand optimal zu planen.
Dr. Nadine Becker
Steuerexpertin
Dr. Becker ist eine erfahrene Steuerexpertin mit fundiertem Wissen im Schweizer Steuerrecht. Sie berät unsere Kunden zu steuerlichen Aspekten der Altersvorsorge und hilft, Steuervorteile optimal zu nutzen.
Thomas Keller
AHV-Spezialist
Herr Keller ist ein Experte für die erste Säule der Schweizer Altersvorsorge. Er berät Kunden zu allen Fragen rund um die AHV und hilft ihnen, ihre Leistungen zu optimieren.
Jasmin Widmer
Kundenbetreuung
Frau Widmer leitet unsere Kundenbetreuung. Sie sorgt dafür, dass unsere Kunden stets gut informiert sind und ihre Anliegen schnell und kompetent bearbeitet werden.
Unsere Werte
Transparenz
Wir legen großen Wert auf eine transparente Kommunikation. Unsere Kunden verstehen genau, welche Leistungen sie erhalten und welche Kosten damit verbunden sind.
Individueller Ansatz
Jeder Kunde ist einzigartig. Wir berücksichtigen Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Wünsche und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen.
Langfristige Betreuung
Wir begleiten unsere Kunden langfristig und passen unsere Strategien bei Bedarf an veränderte Lebensumstände oder gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Fachliche Kompetenz
Unsere Berater verfügen über fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung. Sie bilden sich regelmäßig weiter, um stets auf dem neuesten Stand zu sein.
Ihr vertrauenswürdiger Partner für Pensionsberatung in der Schweiz
Als etabliertes Beratungsunternehmen für Altersvorsorge in der Schweiz hat sich SwissPension einen Namen als verlässlicher Partner für Privatpersonen gemacht, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten. Unsere Expertise umfasst alle drei Säulen des Schweizer Vorsorgesystems – von der staatlichen AHV über die berufliche Vorsorge bis hin zur privaten Vorsorgeplanung.
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Ansatz. Wir betrachten nicht nur isolierte Aspekte Ihrer Vorsorge, sondern analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation, um eine optimale Strategie zu entwickeln. Dabei berücksichtigen wir auch steuerliche Aspekte, da eine kluge Steuerplanung ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Vorsorgestrategie ist.
Unsere Berater verfügen über umfassende Qualifikationen und langjährige Erfahrung im Finanz- und Vorsorgebereich. Sie halten sich durch regelmäßige Weiterbildungen stets auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Entwicklungen und Markttrends. So können wir sicherstellen, dass unsere Kunden von fundierten und aktuellen Informationen profitieren.
Als unabhängiges Beratungsunternehmen sind wir keinen Produktanbietern verpflichtet und können daher objektive Empfehlungen aussprechen, die wirklich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Unabhängigkeit sehen wir als wesentlichen Vorteil für unsere Kunden.
Vertrauen ist die Basis unserer Kundenbeziehungen. Wir legen großen Wert auf Transparenz in allen Aspekten unserer Beratung – von den Kosten über die Chancen und Risiken bis hin zu den möglichen Alternativen. Unsere hohe Kundenzufriedenheit und die vielen Weiterempfehlungen bestätigen diesen Ansatz.
Lernen Sie uns kennen
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